Dok Oriji napadaju Chulak, Vala i Daniel se moraju obračunati s njihovim vođom: Valinom kćeri koja vrlo brzo raste i stari da bi što prije mogla obavljati svrhu koju su joj zadali Oriji. Nakon što su brzo i bez problema desetkovali na brzinu formiranu flotu, četiri ratna orijska broda nastavljaju svoju invaziju na Mliječnu Stazu. Na jednom od tih brodova Vala Mal Doran rađa kćer koja joj je odmah nakon rođenja oduzeta.

SG-1 istražuje problem na drugom planetu da bi uskoro otkrili da su i oni sami postali žrtve: ne mogu ostati budni. U međuvremenu na Zemlji, Vala Mal Doran prolazi psihološku procjenu da bi se mogla pridružiti SG-1. Pukovnik Mitchell, pukovnica Carter i Vala Mal Doran čekaju da se Teal'c vrati sa drugog planeta i izvijesti. U osam dana još šest planeta je palo pod vlast Orija. Dva planeta na kojima su živjeli Jaffe su se pobunila...

SG-1 posjeti Atlantis u nadi da će tamo saznati način kako spriječiti Orije da šalju nove brodove kroz Super vrata i da nađu novi trag do Merlinova antiorijskog oružja. Odyssey izađe iz hipersvemira u Pegasus galaksiji. U menzi, pukovnik Mitchell i Vala Mal Doran sjede nasuprot dr. Jacksona koji spava. Mitchell poškaklji Daniela za uho da bi ga probudio, baš kada pukovnik Emerson javi da se približavaju Atlantisu.

Al'Kesh se približava Zemljinoj atmosferi. Istovremeno, general Landry, pukovnici Carter i Mitchell, Teal'c i Vala Mal Doran raspravljaju o rezultatima ekspedicije u Pegasus galaksiji. Castiana ima toksičnu atmosferu koja tamo usporava potragu za Merlinovim oružjem. Našli su ostatke kamenih struktura na planetu Sahal, ali izgleda da su napušteni prije više od 40.000 godina.

Teal'c otkrije svijet gdje su ljudi divljački napadani od strane neuhvatljivog stvora, što dovodi SG-1 do nevjerojatnog otkrića u vezi potencijalnog porijekla stvora. General Landry je naredio SG-1 i Vali Mal Doran da mu se pridruže u vikendici generala O'Neilla da bi se bolje upoznali i da se malo odmaknu od konstantnog pritiska i prijetnje Orija. Iako se na putu izgubio, prvi do kolibe stiže pukovnik Mitchell u svom crnom Mustangu.

General Jack O'Neill naređuje pukovnicima Samanthi Carter i Cameronu Mitchellu, dr. Danielu Jacksonu, Teal'cu i Vali Mal Doran da pogledaju filmski scenarij Martina Lloyda. Njegov propali televizijski šou baziran na programu Zvjezdanih vrata, „Wormhole X-Treme!“, pretvara se u dugometražni film! Na početku scenarija SG-1 se napokon upoznaju licem u lice s neuhvatljivim Furlinzima.

Na tajnom zadatku na svijetu koji se preobraća na Origin, pukovnica Carter, pukovnik Mitchell, dr. Jackson, Teal'c i Vala Mal Doran slušaju kako sada već odrasla Adria poziva nove vjernike da se pridruže njenoj vojsci. U orbiti, Odyssey otkriva da iz Vrata prodire snažna radijacija. Pukovnik Emerson, zapovjednik broda, transportira tim na brod u trenutku udara vala koji ubija sve na planetu.