Tim ostane na planeti obrasloj prašumom, odsječen od strane Nephestisa koji je Gusu namjestio izdaju. Lokalni izvanzemaljci Thorni umiru od bolesti za koju Gus vjeruje da ju je Nephestis donio u prethodnoj ekspediciji. Ostali se odluče vratiti s kukuljicom Drevnih, ali Tlak'khani ih dočekaju u zasjedi. Uspiju pobjeći, a iz kukuljice se izlegne krilati Drevni i umakne.
Tlak'khanski vođa De'kyll zatoči čitavo thornsko selo kao taoce i Bonner se preda, ali Drevni intervenira i kadeti ih zarobe, osim De'kylla koji umakne. Drevni nauči govoriti engleski od Seattle i zamoli tim za pomoć u potrazi za bićem zvanim Draga. Draga izliječi bolesne Thorne, ali ne zna ništa o Zvjezdanim vratima i ostane s timom.
