Na Caprici se odvija žestoka bitka: diverzanti sa Galactice i preživjeli sa Caprice odbijaju napad za napadom cylonskih centuriona koji su stegli obruč oko njih. Odjednom Cyloni prekidaju vatru, što preživjeli koriste za skrb o ranjenima. Sharon zamjećuje kako je ovo tek zatišje pred buru jer će ih Cyloni napasti plinom za omamljivanje, kako bi im živi pali u ruke. Bez plinskih maski i potpuno opkoljeni, mogli su samo čekati. Punih osamnaest sati su čekali, da bi utvrdili da su se centurioni povukli. Nigdje u okolici nije bilo niti jednoga. Iako zbunjeni, nisu gubili vremena - odmah su se dali u bijeg prema raptorima.

Na Galactici, dr. Cottle daje Cally dopuštenje da se vrati u službu. Posjećuje je Tyrol, ispričavajući se za napad. Ova mu oprašta, otkrivajući pritom svoje osjećaje prema njemu. Baltar polako, ali sigurno skuplja glasove. Roslin mu nudi da odluku o trajnom naseljavanju novootkrivenog planeta ostave za poslije izbora, što ovaj odbija, znajući da mu je to glavni adut protiv aktualne predsjednice. Nedugo potom uslijedilo je slavlje: Starbuck se vratila sa preživjelima sa Caprice. Među preživjelima je i svećenik Cavil, isti onaj kojeg je Tyrol posjećivao nakon napada na Cally. Ovaj priznaje da je Cylon i prenosi im poruku da je uništenje ljudske vrste bila velika greška te da će od krenuti svatko na svoju stranu. Adama i Roslin primaju poruku sa velikom dozom rezerve. Anders i Starbuck se opijaju do besvijesti.

Na dan izbora, Baltar je u blagom vodstvu, što unosi nemir u Roslinin tabor. No, nakon prebrojavanja svih glasova, Baltar je ipak gubitnik. Dok svi slave, Gaeta zamjećuje neispravne glasačke listiće. Obavještava o tome admirala Adamu, napominjući mu da je u urotu možda umiješan i pukovnik Tigh jer je odbio reagirati na Gaetine prigovore. Adama odlazi do predsjednice koja mu priznaje da je njena pomoćnica Tory Foster osmislila plan kako dobiti izbore, a koji je ona prihvatila, bojeći se da bi pobjeda nestabilnog Gaiusa Baltara dovela u pitanje opstanak ljudske vrste. Razočarani Adama odlazi Baltaru i obavještava ga o nepravilnostima te mu čestita na izbornoj pobjedi. Novi predsjednik zapovijeda floti smjer ka Novoj Caprici, novootkrivenom planetu koji će od sada biti novi dom ljudske rase. Baltar pobjedu proslavlja sa Ginom, jednom od kopija Broj Šest, koja mu govori da ona neće biti dugo sa njime. Odlazi na Cloud Nine gdje aktivira atomsku bojnu glavu, uništavajući pritom taj i još tri obližnja broda. Potresen gubitkom, Baltar naređuje nastavak kolonizacije Nove Caprice, unatoč Adaminim prosvjedima da bi ovaj teroristički čin mogao biti uvod u cylonski napad.

Godinu dana kasnije, Baltar se kao predsjednik okrenuo lagodnu životu, okruživši se prostitutkama i ne mareći za ništa drugo, osim za vlastitu udobnost. Gaeta, sada Baltarov pomoćnik, upozorava ga na rastuće socijalne probleme, no ovaj ih prilično lakomisleno shvaća. Admiral Adama šeta Galacticom na kojoj se primjećuje nedostatak osoblja koje se sad velikim dijelom nalazi na Novoj Caprici. Zanemarivanje cylonske prijetnje rezultiralo je povlačenjem gotovo svog osoblja sa obje bojne krstarice na tlo, ostavljajući jedva dovoljno ljudi da drže brodove stabilnima u orbiti. Anders, sad Karin muž, teško je bolestan. Dr. Cottle nema antibiotika koji bi mu pomogli, pa se ova obraća Tighu i Tyrolu, koji su također na planeti. Ovi je upućuju na Leeja Adamu, koji vjerojatno ima dovoljno lijekova u Pegasusovim zalihama. U trenutku kad se Kara odlučila javiti zapovjedniku Pegasusa, Dualla, sada prva časnica Pegasusa, primjećuje nešto na dradisu - cylonske brodove!

Golema cylonska flota u tren oka okružuje Novu Capricu, ne ostavljajući zapovjednicima bojnih krstarica puno vremena za razmišljanje: Povući se ili poginuti braneći koloniju? Odlučuju se za povlačenje i nestaju zajedno sa ostalim brodovima. Gaeta obavještava šokiranog Baltara da su Cyloni sletjeli na planet. Baltar, okružen članovima svog kabineta, dočekuje cylonske modele 5, 6 i 8. Cyloni mu obećavaju da im neće nauditi ukoliko ne pružaju otpor, te objašnjavaju Baltaru da su ih otkrili slučajno, nakon nuklearne eksplozije u orbiti Nove Caprice. Baltar im na to objavljuje bezuvjetnu predaju. Dok cylonske trupe prolaze mimo zgranutih kolonista, Kara Thrace obećava Tyrolu da će prije poginuti, nego se predati.