Tim stiže na planetu na kojoj lokalno stanovništvo izuzetno nalikuje na Dragu. Oni pak gaje prezir prema Zemljanima, ali Dragi se ipak sviđaju. Kada se pojave Tlak'khanci, moć lokalnog stanovništva pokaže se beskorisnom. Tim im pomogne i tako im da lekciju iz „razumijevanja drugih kultura“.
