Dok grupa kadeta ima nevolje s obukom, bojnik Gus Bonner izveden je pred vojni sud jer je upropastio misiju i kretanje mu je ograničeno na bazu. Istovremeno, istraživački tim pronalazi sarkofag sa izvanzemaljskim crvolikim stvorenjem.
U međuvremenu, izvanzemaljac mjenjolik Nephestis prerušen u dr. Grimmesa (koji je također podvalio Bonneru), infiltrira se u bazu i koristi Bonnerov oblik da otvori Zvjezdana vrata i dovede tlak'kahnsko pojačanje da ukrade crvoliko stvorenje, Dragu. Bonner povede kadete i vrati stvorenje, ali su prisiljeni ugrabiti vozilo i pobjeći kroz Zvjezdana vrata, ostavljajući Grimesa koji optuži Bonnera i ostale za zločin.
