Nakon što izbjegne bujicu, Seattle pronađe stvorenje nalik na mačića kojeg nazove Flotsam. Ono dospije u njihove zalihe hrane i počne sve više rasti...i još rasti. Svi napori da ga istreniraju čine se uzaludni i izgleda da će ga tim morati ostaviti.
Pojave se Da'kyll i njegovi tlak'khanski plaćenici, a Flotsam upozori tim igrajući se "hvatanja" s granatom. Još jedna bujica odnese Tlak'khance, a Seattle se složi da ostave Flotsama.
